2023年，全球礦山裝備市場規(guī)模已達1183億美元。

預測期內(nèi)，受歐洲、北美資源需求增長及中東、非洲設備更新推動，預計至2025年將攀升至1308億美元，市場前景廣闊。

另外，作為礦山裝備最大兩個下游市場，目前銅、金價格漲超上一輪周期高點，價格高位運行有望催化資本開支繼續(xù)維持高水平，預計24年銅、金全球資本支出繼續(xù)增長，也將帶動礦山設備需求。

當前，無論是從國內(nèi)礦山機械行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀，還是從全球產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢來看，中國礦山機械行業(yè)都正置身于歷史性的窗口期中。

01

資本開支正處上行周期

全球礦山裝備預維持高景氣

當前正處于新一輪礦業(yè)公司資本開支上行周期：

2001-2008年：新興經(jīng)濟體建設發(fā)展、城鎮(zhèn)化發(fā)展催動礦業(yè)需求，采礦業(yè)投資穩(wěn)健上行；

2008-2009年：受國際金融危機影響，宏觀經(jīng)濟增長壓力大，礦業(yè)公司資本開支偏謹慎；

2009-2013年：多數(shù)發(fā)展中國家政策推進宏觀經(jīng)濟修復，銅、鐵等工業(yè)金屬需求擴張，催化行業(yè)資本開支快速上行。

2013-2017：工業(yè)金屬需求下行，頭部廠商資本開支趨于謹慎。

2017-2023年：全球發(fā)達國家能源轉(zhuǎn)型及發(fā)展中國家工業(yè)化推進，銅礦等工業(yè)礦產(chǎn)需求增長，推動頭部礦商資本開支增長。

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在經(jīng)歷上一輪工業(yè)金屬需求下行后，全球礦山5大類礦業(yè)機械的需求自2016年開啟短暫復蘇，但受公共衛(wèi)生事件影響，復蘇進程有所中斷。隨著全球發(fā)達國家能源轉(zhuǎn)型及發(fā)展中國家工業(yè)化推進，21年起市場需求持續(xù)回暖，22、23年5大類礦業(yè)機械（小松口徑）需求分別為5773、5824臺，位于近10年高位。

從短期來看，近三年全球礦業(yè)機械需求穩(wěn)定提升后，穩(wěn)定維持在較高水平。

02

同比增長24.01%

國產(chǎn)礦山機械破局之路日漸清晰

全球礦山機械市場前景遼闊，國產(chǎn)機械制造商們亦毫不遜色。

據(jù)中國重型機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1-6月礦山機械行業(yè)實現(xiàn)進出口總額27.06億美元，同比增長24.38%。其中，出口額25.39億美元，同比增長24.01%；進口額1.67億美元，同比增長30.40%；進出口順差23.72億美元，同比增長23.58%。

1-5月礦山機械出口增速為20.2%，1-6月我國礦山機械出口增速進一步提升。

近年來，我國制造商在礦山機械領域持續(xù)發(fā)力，取得了令人矚目的成就。2023年中國礦山裝備出口額達到41.3億美元，進入2024年各大企業(yè)持續(xù)加大礦山機械產(chǎn)品及市場布局投入，出口情況一片大好，國內(nèi)礦山裝備企業(yè)的“走出去”之路也越發(fā)明晰。

中聯(lián)重科：

2023年中聯(lián)重科礦山機械銷售規(guī)模接近8億元,同比增長140%。據(jù)2024年一季報顯示，中聯(lián)重科礦山機械銷售規(guī)模同比增長迅猛，且毛利率較高、盈利能力突出。

在海外市場，中聯(lián)重科礦山機械同樣可喜：

1月，中聯(lián)重科礦用寬體車從長沙的中聯(lián)重科礦山機械生產(chǎn)基地出發(fā)，奔赴厄瓜多爾助力當?shù)亟饘俚V山建設，實現(xiàn)了2024年在南美市場的開門紅；

2月初，數(shù)十臺中聯(lián)重科ZT115A批量交付剛果（金），這是中聯(lián)重科2024年首次在非洲批量交付礦用寬體車；

5月，中聯(lián)重科的礦用自卸車ZT115G批量交付阿根廷胡胡伊省的佩里科自由貿(mào)易區(qū)，交付當?shù)亟ㄖ筒傻V業(yè)客戶；

6月10日，近30臺中聯(lián)重科礦用自卸車、礦用挖掘機在印度尼西亞蘇門答臘某大型煤礦圓滿舉行交付儀式......

徐工：

2024年上半年，徐工礦山機械營收超42億元，同比增長超40%。

在出口方面，徐工XDE150雙橋剛性礦車成功批量交付塞爾維亞某礦，為“一帶一路”地區(qū)礦山建設注入新的動力。此次交付，是徐工150噸級礦車首次在海外應用，標志著徐工在國際市場上的又一重大突破，進一步彰顯了徐工在礦山機械領域的領先地位。

三一：

2023年三一礦山裝備海外市場增速顯著，也為2024年奠定了一定的市場基礎。

7月份，三一混動SET320S型電動輪礦車在三一重裝沈陽產(chǎn)業(yè)園正式下線驗收，是三一目前研發(fā)的最大載重噸位礦車，是繼SET150S、SET240S電動輪成功研制后，延用“多動力耦合”混動技術(shù)向更大噸位礦車產(chǎn)品的突破，可滿足國內(nèi)外露天礦山各種工況的使用需求。未來其在海外市場的表現(xiàn)值得期待。

柳工：

上半年，柳工向西班牙關鍵客戶交付了首臺滿足歐洲V階段排放標準的975F大型挖掘機，該產(chǎn)品不僅滿足了歐洲礦山采石客戶的需求，還填補了歐洲70噸級挖掘機市場的空白，是柳工不斷深入歐洲市場的一項重要舉措。

7月份，柳工礦山機械在國際市場又斬獲億元訂單，銷量突破單月歷史新高。隨著二季度高產(chǎn)期開始，柳工礦山機械業(yè)務實現(xiàn)產(chǎn)銷雙突破，同時，百余臺柳工礦山機械設備從柳工常州基地成功發(fā)往海外，這不僅是柳工國際化征程中的重要里程碑，也充分展現(xiàn)了中國制造業(yè)的強大競爭力。

同力重工：

上半年，同力重工TLD125礦用車漂洋過海，登陸厄瓜多爾金屬礦山，成為國產(chǎn)礦用車進入南美高端市場的新進程。

雷沃重工：

自2024年以來，雷沃重工海內(nèi)外市場業(yè)務穩(wěn)定攀升，向全球客戶展示雷沃力量，為全球客戶創(chuàng)造更大價值！

在印尼，雷沃FR770HD挖掘機批量交付印尼戰(zhàn)略大客戶，助力當?shù)啬炒笮吐短斓V山開采。不僅是雷沃重工國際化戰(zhàn)略的重要一步，也是中印友好合作的又一生動例證。

隨著中國礦山機械制造商實力的增強，“出走”之路提速，在全球各地落地生花。

從發(fā)展前景來看，國產(chǎn)礦山機械制造商在海外市場仍有較大的發(fā)展?jié)摿?。一方面，隨著“一帶一路”倡議的推進，沿線國家的基礎設施建設和資源開發(fā)需求持續(xù)增長，為國產(chǎn)礦山機械制造商提供了廣闊的市場空間；另一方面，國產(chǎn)礦山機械制造商在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平等方面不斷提升，逐漸具備了與國際品牌競爭的實力。

但國產(chǎn)礦山機械制造商在海外市場同樣也面臨著一些挑戰(zhàn)，諸如國際品牌的競爭、技術(shù)壁壘、貿(mào)易保護主義等。因此，國產(chǎn)礦山機械制造商需要不斷加強技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量提升，提高服務水平，積極拓展海外市場，加強國際合作，提升品牌影響力，以實現(xiàn)更好的發(fā)展。